01
Klare Analysen
Rendite-, Risiko- und Faktoranalysen werden leicht verständlich aufbereitet. Sie sehen schnell, was zählt.
Vermögensberatung sichtbar machen.
CT one übersetzt Ihre Beratungsqualität in eine digitale Kundenoberfläche. Für klare Mandantengespräche und belastbare Entscheidungen.
- Einführung in < 2 Wochen
- White-Label optional
- Hosted in DE
Produkt
Gute Beratung braucht klare Analysen.
In Family Offices und in der Vermögensberatung entstehen laufend Analysen der strategischen Asset-Allokation von Mandanten. Entscheidend ist, diese Analysen verständlich und belastbar in das Kundengespräch zu bringen.
CT one macht diesen Prozess sichtbar: vielfältige Analysen und Optimierungsvorschläge in einer klaren, digitalen Oberfläche.
Leistung
Analysen, Optimierung und Reporting an einem Ort.
02
Peer-Vergleiche
Vergleichen Sie Mandate mit passenden Vergleichsgruppen und erkennen Sie Abweichungen.
03
Simulation
Monte-Carlo-Simulationen und Szenarioanalyse zeigen mögliche Wertentwicklungen über verschiedene Horizonte.
04
Optimierung
Markowitz und Risk Parity liefern konkrete Vorschläge für verbesserte Asset-Allokationen.
05
Reporting
Die wichtigsten Analysen können mit einem Klick als kompakter PDF-Report exportiert werden.
06
Belastbare Daten
Konsistente Datenmodelle, saubere Asset-Klassen und nachvollziehbare Berechnungslogik im Hintergrund.
Einführung
In weniger als zwei Wochen einsatzbereit.
Wir richten Datenmodelle, Assetklassen, Rollen und Reporting-Workflows ein. Nach der Einführung läuft CT one als Lizenz weiter. Wartung, Updates und Support sind enthalten.
Tiefergehende Anpassungen, Branding und vollständiges White-Label sind optional möglich.
01
Setup & Datenmodell
Asset-Klassen, Datenquellen und Rollen werden gemeinsam mit Ihrem Team konfiguriert.
02
Workflows & Reporting
Reporting-Vorlagen und Genehmigungsschritte werden auf Ihre Prozesse abgestimmt.
03
Go-Live & Schulung
Einführung des Teams, Übergabe und laufender Support. Alles in der Pauschale enthalten.
04
Optional: White-Label
Branding, Domain und individuelle Anpassungen auf Wunsch.
Kontakt
Sie möchten Ihre Beratungsqualität sichtbar machen?
Wir zeigen Ihnen CT one anhand einer von Ihnen gewählten Allokation in einer 30-minütigen Live-Demo.